Perguntar é mais rápido do que procurar.
O InvestOps AI responde sobre os dados do próprio escritório em linguagem natural. São trinta e seis ferramentas de consulta, e o assistente escolhe a certa conforme a pergunta, sempre dentro do escopo de quem está perguntando.
O que dá para perguntar
Perguntas reais, escritas como se fossem para alguém da equipe.
- Mostra a carteira do cliente João Silva no fechamento de dezembro.
- Quais os 10 maiores clientes do escritório por patrimônio?
- Como o cliente rendeu em 2025? Bateu o CDI? Qual a volatilidade?
- Roda a reconciliação de posição desse cliente e me mostra as quebras.
- Compara a posição no custodiante com a do consolidador.
- Qual fundo da carteira dele rendeu mais nos últimos 12 meses?
O que ele cobre
As trinta e seis ferramentas se distribuem em seis áreas. Quem pergunta não escolhe a ferramenta; o assistente escolhe.
Busca e clientes
Encontrar cliente e carteira, e consultar os dados cadastrais de cada um.
Posições e carteira
Posição por custodiante, alocação e auditoria de posição em qualquer data.
Movimentações e evolução
Aporte, resgate, captação líquida e evolução do patrimônio ao longo do tempo.
Visão de escritório
Maiores clientes, alocação consolidada e concentração por emissor e custodiante.
Reconciliação e validação
Quebras entre custodiante e consolidador, comparações e o estado das fases de validação.
Rentabilidade
Rentabilidade contra o indexador, retorno mensal, risco e análise dos fundos da carteira.
Quem enxerga o quê
A primeira pergunta sobre um assistente que lê carteira de cliente não é o que ele responde, é o que ele alcança.
O escopo é o de quem pergunta
O assistente enxerga o que aquele usuário já poderia abrir na tela, e nada além. Escritório, cliente e permissão continuam valendo do outro lado da pergunta.
Só leitura
As trinta e seis ferramentas consultam. Nenhuma altera posição, carteira ou cadastro: não existe ferramenta de escrita para o assistente chamar.
Cada consulta fica registrada
Toda chamada entra no registro de auditoria, com quem perguntou e quando, e o custo de uso fica visível por escritório.
Como começar
- 01
Abrir o chat
Dentro da plataforma, sem instalar nada e sem configurar.
- 02
Perguntar em português
A pergunta é escrita como se fosse para uma pessoa da equipe.
- 03
Conferir a resposta
O assistente escolhe as ferramentas, consulta os dados e responde. A origem do número continua sendo a mesma das telas.
Quer perguntar sobre uma carteira sua e ver o que volta?
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